В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала все выглядит как безобидное представление, но очень скоро начинается настоящая кровавая бойня.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная фокусами, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее. Молча подсев к ее столику, он предлагает показать карточный трюк. Но девушка разгадывает его метод и тут же демонстрирует свой собственный фокус. Удивленный Джестер уходит, оставив Макс в покое. Однако их встреча была лишь началом.
