1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, звукорежиссер, собирает на переносной микрофон. Случайно Дарси попадает в странную магическую окружность во время одной из таких сессий.
Назавтра к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.