В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для получения данных о заводе им нужно добраться до Харбина, где работает наш агент Рыбак. К операции подключают также опытного разведчика Ивана Журавлёва. На его пути встаёт старый враг — генерал Исимура, лишивший его семьи десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под территорией завода, и противостояние становится смертельным.